10.09.19

ЗМ, 16 августа 2019 г.

Рынок продолжает складывать цену на зерно нового урожая. Если еще несколько дней назад наблюдалось «прощупывание почвы», то сейчас все больше трейдерских компаний озвучивают ценник будущих сделок.

Ценообразование

Массовая уборка в северных регионах Казахстана стартует на следующей неделе. Первые партии, согласно сообщениям экспортеров, будут формироваться в 20-х числах августа. Трейдеры, оценивая текущую ситуацию на полях, не склоны драматизировать ситуацию по поводу недобора зерна из-за засушливости в ряде регионов Казахстана. Ранее сообщалось, что поля южных районов Костанайской области, а именно: Житикаринский, Джангельдинский, Денисовский, Наурзумский, частично Амангельдинский – наиболее пострадали от дефицита осадков. Часть районов Акмолинской области также столкнулась с проблемой отсутствия дождей в наиболее важные моменты вегетации. Однако трейдеры полагают, что причин для резкого роста цен нет. В большинстве, на данный момент, по их мнению, играет роль спекулятивный фактор. «Большой погоды «сгоревшие районы Костанайской области», в валовом сборе не делают», - считают экспортеры.

К тому же большого ажиотажа со стороны традиционных импортеров пока не наблюдается. Трейдеры считают, что этому есть объективные причины: во-первых, хороший местный урожай зерновых (за исключением Туркменистана) и проблемы с конвертацией валюты, которую рассмотрим позже.

Тем временем участники рынка объявляют стартовую цену. В среднем, за тонну пшеницы 3 класса 23 клейковины готовы предложить от 50 до 55 тыс. тенге с НДС. За тонну четвертого класса: 49-50 тыс. тенге. Трейдеры, оценивая текущую ситуацию на полях, предполагают, что в текущем сезоне будет большой объем предложения пшеницы 4 класса.

Российский фактор

Немаловажный вопрос, обсуждаемый фермерами и трейдерами, влияние российского фактора на отечественный рынок. Захода соседской пшеницы, безусловно, избежать не удастся. Другое дело, отмечают экспортеры, какой объем зайдет на рынок. Некоторые экспортеры считают, что из-за активности российской пшеницы в Черноморских портах, произойдет перераспределение зернового потока. Сибирская пшеница отправится по морю, тем самым ослабив давление на казахстанский рынок. По данным аналитиков, по сравнению с июлем, в августе, Россия увеличит экспортные продажи пшеницы на 30%, что, в конечном итоге, может составить от 3,8 до 4,1 миллиона тонн в то время, как июльские поставки, оцениваются на уровне 3,6 млн. тонн. 

Противоположное мнение заключается в том, что от регионального влияния сибирского урожая, казахстанскому рынку не укрыться. И, в первую очередь, необходимо обратить внимание на валовый сбор в приграничных регионах.

На данный момент, по оценке экспертов, неплохая видовая урожайность пшеницы в Омской области, где приступили к уборке серых хлебов. В этом регионе прогнозируется валовый сбор на уровне среднегодовых. В то же время слабые виды на урожай, по сравнению с прошлым годом, отмечают в Курганской и Челябинской областях.

По данным российских аналитиков, средние цены на российскую пшеницу с 12,5-процентным протеином (FOB) опустились на один доллар, до 194 доллара за тонну. По сообщениям экспертов, средняя стоимость французской пшеницы снизилась на 1,3%, до 191,5 за тонну. Эксперты отмечают, что в прошлом году стоимость российской пшеницы доходила до 235 долларов за тонну в в эти даты. Предполагается, что цена на нее будет составлять более 200 долларов. Аналитики объясняют это следующим фактором: относительно низкие цены держатся из-за ситуации на мировом рынке. В текущем сезоне хороший урожай зерновых получен в Западной Европе и на Украине, что повышает конкуренцию российскому зерну.

По данным аналитиков, средние цены на пшеницу с 12,5-процентным протеином в портах на выросли с 10,7–11,3 тыс. до 11–11,5 тыс. руб. за тонну. Пшеница третьего класса в европейской части РФ торговалась по 10,4 тыс. руб., четвертого — по 9,9 тыс. руб. за тонну. Цены Сибири - 9 тыс. руб CPT. 

Дополнительную поддержку внутренним ценам на зерно оказали и потребители, которые начали активно пополнять запасы в этом сезоне немного раньше, чем обычно.

Текущая цена

До начала массовой уборки ценник старого урожая переплавляется в цену на новый. Определенный ажиотаж создали некоторые мельницы в Костанайской области, выставляя за тонну пшеницы урожая 2019 года 70 тыс. тенге. Тем самым, сформировав у некоторых игроков рынка мнение, что это и есть стартовая цена нового урожая.

В Восточно-Казахстанской области ценник скромнее, покупатели предлагают фермерам за тонну пшеницы 3 класса 40-45 тыс. тенге без НДС. Но как говорят аграрии, «в эту сумму не вмещаемся», то есть, по их словам, себестоимость не оправдывается.

По подсчетам производителей, даже если ценник установится на уровне 48-50 тыс. тенге, отбить затраты проблематично. Если такая цена сохранится на рынке, говорят аграрии, то «будем торговать с Россией». Аграрии намерены ждать цены 65 тыс. тенге за тонну рядовой «тройки». Однако в этом регионе попадаются предложения на уровне 68 тыс. тенге за тонну с НДС на элеваторе за 30-32 клейковину и 62 тыс. тенге за тонну с НДС ( на вагоне) по 62 тыс. тенге.

Таким образом, цена за тонну пшеницы 23 клейковины, к середине августа, осталась на уровне 68 тыс. тенге с НДС (старый урожай). Рыночная цена на 25-26 клейковину, в среднем, 70 тыс. тенге за тонну с НДС. 27-28 клейковина – 72 тыс. тенге за тонну с НДС. Цена на 30 клейковину, в зависимости от протеиновых показателей, установилась в диапазоне 75 тыс. тенге за тонну с НДС. Однако, о реальных контрактах известно мало, предложения почти нет.

Индекс цен на пшеницу 3 класса (23 клей), с НДС на элеваторе (Северные регионы), тг/кг

Средняя цена «четверки» (21 клейковина) - 66 тыс. тенге за тонну с НДС, при этом. Цена (виртуальная) пятого класса - 56 тыс. тенге за тонну с НДС.

Цена на «тройку» Хай-Про сложилась 73-74 тыс. тенге за тонну с НДС. Производители хотят выше: от 78 до 81 тыс. тенге за тонну.

Цена предложения на ячмень застыла в коридоре – 40-42 тыс. тенге за тонну с НДС. Выше трейдеры предложить не могут, фермеры насторожено подходят к озвучиваемой цене, ожидая роста, и выдвигают свои предложения – 47 тыс. тенге с НДС и 45 тыс. тенге за тонну от КХ, с дальнейшим разгоном до 60.

Экспортные цены

Что касается экспортной цены, ситуация становится все «интереснее». В первую очередь из-за валютного фактора. Так, Центробанк Узбекистана установил с 16 августа курс доллара США на уровне 9 061 сум, подняв его сразу на 179 сумов. Так же, по сообщению участников рынка, наблюдаются проблемы конвертации валюты в Таджикистане. Эти факторы, считают экспортеры, не могут не сказаться на экспортной цене, потянув ее вниз. Уже сейчас озвучивается цена предложения традиционных покупателей, которые готовы приобретать пшеницу 23 клейковины на DAP Сарыагаш по 175 долларов за тонну, за тонну пшеницы 4 класса – 160 долларов. Такой ценник озвучивается из расчета того, что стоимость местного зерна, в Таджикистане, по информации участников рынка, составляет 150-155 доллар, в Узбекистане – 160 долларов.

Казахстанские экспортеры полагают, что на экспортных переходах будут работать по следующей цене: тонна 23 клейковины – 185 долларов, 4 класс – 179 (180) долларов, 5 класс 165 долларов. 

На данный момент в большинстве догружаются контракты урожая 2018 года. И снова можно видеть не соответствие: экспортных и внутренних цен. Экспортные цены формируются с учетом ожидания нового урожая, внутренние – в большей степени виртуальные, останутся до массового поступления зерна нового урожая.

Цена на зерно в Казахстане (по реально проведенным сделкам), $/тонна

*курс доллара – 389 тенге

** зерно нового урожая